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绩优股遭遇持续下跌,东证资管“大牛”基金悉数亏损

壹财信 08-21 14:39

作者/《壹财信》涵小,发自南京

继7月份医药股在长生生物疫苗造假影响下整体雪崩之后,近日医药股再次出现整体下挫的走势。

其中,复星医药等众多绩优医药股成为资金抛售的对象,而受到复星医药的连累,公募基金领域的明星公司上海东方证券资产管理旗下的东方红睿丰混合已经在该股上出现26%的亏损。不仅如此,去年跑出多只业绩大牛的该公司今年产品亏损数已经接近一半,而去年涨幅靠前的权益产品如今也是多数亏损。

医药股抛压不断

东方红睿丰混合持股复星医药亏损

7月份的医药股整体回调至今让人记忆犹新,在长生生物疫苗造假被曝光后,整个医药行业都遭遇了信任危机,导致今年上半年医药股一枝独秀的行情戛然而止。本以为回调过后就该企稳,可谁知进入到8月份后整个行业又遭遇了第二波下跌,而这一次领跌的竟然是以复星医药为主的绩优医药股。

二级市场走势显示,受制于A股市场的整体回调,复星医药在今年二季度时出现了10.67%的跌幅,而在7月份疫苗门的影响下又继续下跌10.70%。进入到8月份,该股仍然没有止跌,半个月时间跌幅已超16%。要知道,复星医药可是医药界里的绩优股,仅从近三年的业绩看,2015-2017年的每股收益就都在1元以上,并且还是机构的心头好。而如今高位下跌,必定对机构形成打击。

果不其然的是,从该股一季度公布的前十大流通股东看,上海东方证券资产管理公司旗下的东方红睿丰混合与易方达基金公司旗下的易方达新丝路灵活位居该股第4和第6大流通股东。

而且上海东方证券资产管理公司在公募基金界是赫赫有名,去年该公司旗下的东证睿华和东方红沪港深包揽了偏股基金冠亚军之席位,更有多只基金位居年度涨幅前十之中,这让《壹财信》对东方红睿丰混合的持股表现兴趣大升。

从东方红睿丰混合此前的业绩表现来看,该基金也是一只绩优基金。成立于2014年9月份的该基金,即使在2015年市场高位回调和2016年市场普跌的情况下依然能够以正收益视人。

然而可惜的是,进入到2018年,该基金却风光不再,至今的年内跌幅达11%,仅排在同类产品的中位数水平,并且跌幅超过了同类均值。

从2017年三月份其,东方红睿丰混合就买入复星医药,此后一直在仓位上加加减减,二季度披露的前十大重仓股看,由持股量与持股市值计算,东方红睿丰混合持有复星医药的成本价在41.39元,但和目前该股股价30.7元相比,亏损幅度已经高达26%,而这还只是冰山一角。

除了复星医药之外,该基金从一季度就持有的华域汽车截止8月17日,已经在今年内下跌了30%。美的集团、海康威视也均下跌20%以上,工商银行和伊利股份跌幅都超过10%。而在二季度新出现在前十大重仓股里的分众传媒至今已经下跌了14%,可见其前十大重仓股走势的悲惨。

东证资管半数产品亏损

去年业绩大牛全黯淡

目前该基金的基金经理为林鹏,虽然担任基金经理的累计时间仅有3年多,但此人自1998年起开始从事证券行业工作。历任东方证券股份有限公司研究所研究员、资产管理业务总部投资经理、上海东方证券资产管理有限公司投资部投资经理、专户投资部投资经理、基金投资部基金经理、执行董事。现任上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资部总监、董事总经理,可谓是资深的投资人才。

林鹏目前同时管理的基金共有5只,且任职回报均大幅高于同类均值水平。但如果从今年的业绩表现看,除了东方红中国优势混合的亏损幅度为9%以外,其余几只的跌幅都超过了10%,而且多只基金的前十大重仓股中相同股票众多。

在林鹏管理的基金中,《壹财信》也发现了去年的业绩大牛东方红沪港深,该基金去年以66.6%的业绩力压群雄。不过如今,该基金的业绩却亏损了10%以上。二季度前十大重仓股显示,其持有华域汽车、美的集团、伊利股份、海康威视、立讯精密、安踏体育、海大集团、三环集团、分众传媒、复星医药,这和上文中提到的重仓股非常相似,而这些个股多数在7月份之后成为领跌品种。

和昔日的美好相比,如今的上海东方证券资产管理旗下的公募产品已经有48%都为亏损,而亏损幅度靠前的正是去年业绩亮眼的几只就权益产品。比如由刚登峰管理的东方红优享红利混合,去年业绩在48%,如今半年多亏损13%,成为该公司业绩最差的一只产品。

成立于去年11月份的东方红睿玺三年定开混合更悲催,不仅没赶上去年的牛市,还在一成立就深陷熊市,如今亏损接近10%。不过尽管如此,由王延飞管理的另外两只产品东方红产业升级混合、东方红中国优势混合的年内跌幅已超过或接近10%。

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