批阅

新华基金两位总监“接力”亏损,“一窝不如一窝”业绩悲催

壹财信 09-29 17:32

作者/阳度,发自南京

壹财信9月29日消息,如果一位基金经理管理产品的业绩不理想,基金公司通常会通过更换或者增加基金经理的方法来实现对基金业绩的扭转,但对于新华战略新兴产业的投资者来说,更换基金经理之后盼来的并不是业绩的好转而是更糟。在公司研究总监、投资总监的带领下,其他多位基金经理管理的产品也都大幅亏损。

新华战略新兴产业

最强“配置”下的最熊业绩

在基金管理人当中,除了普通的基金经理之外还有不少是来自于基金公司的高管,通常这些高管所管理的基金都是公司的代表产品,虽不能说每年都能盈利,但至少也得是年化收益靠前,然而新华基金旗下却有一只基金经过两位总监的管理,至今累计跌幅高达42%的产品,这就是新华战略新兴产业。

这只基金成立于2015年6月29日,而截止今年9月底,该基金的累计亏损为42.70%,并且无论在过去的哪一年里,该基金都是亏损的。

成立之时,该基金由崔建波管理,此人历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投资部信托高级投资经理。现任新华基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监、权益投资部总监,累计经验超过8年,并且目前同时管理着10只基金。而从数据中也可以看到,崔建波独自管理了50天,获利2.3%,这也是新华战略新兴产业唯一的盈利时期。

此后的2015年8月19日到2018年1月4日,该基金在崔建波和付伟的管理下亏损了21.3%。这其中经历了普跌的2016年,这一年该基金亏损达19.62%,远远超过同类均值-7.46%,以及蓝筹牛市的2017年,这一年该基金照样亏损了5.87%,更是比10.79%的同类均值天地相隔。

忍无可忍的新华基金从2018年1月5日之后更换了崔建波和付伟二人,该基金开始由张霖管理,但没想到八个多月后,下跌了28.82%,与前任相比堪称“一窝不如一窝”。而张霖历任长城证券有限责任公司研究所所长助理,2014年4月加入新华基金管理股份有限公司,现任新华基金管理股份有限公司研究总监,累计管理经验2年。

投资总监和研究总监接连上阵,但累计给投资者带来了巨大的亏损,这样的表现当然引来一片骂名。

总监“带队”

旗下基金业绩悲催

目前,研究总监张霖仅管理这一只基金,而投资总监崔建波则管理着10只产品,除了在9月份刚刚成立的新华安享多裕定开外,只有一只基金在今年内的业绩是盈利的,其余7只基金则全军覆没,而崔建波单独管理的产品亏损相对靠前。

其中最悲催的两只基金就是新华鑫泰灵活配置混合和新华趋势领航。崔建波管理前者一年多,管理后者五年,而新华趋势领航曾经118.40%的辉煌业绩正是来自于2014和2015年大牛市。

除此之外,新华基金旗下管理经验在4年以上的基金经理刘晓晨、李会忠、姚秋三位今年的业绩表现都非常差劲,而由李会忠和王永明共同管理的新华鑫动力C、新华鑫动力A、新华科技创新主题尤其差。

《壹财信》获悉,这几只基金都是2016年成立的,但是累计收益却都是亏损,并且在去年牛市中,新华鑫动力C仅上涨了0.1%,新华科技创新主题上涨11.12%,都没有亮眼之初。

李会忠2007年9月加入新华基金管理股份有限公司,历任新华基金管理股份有限公司行业研究员、策略分析师、新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金经理助理。现任新华基金管理股份有限公司金融工程部副总监。

王永明历任西南证券资产管理部研究员、恒泰证券研发中心经理、上海名禹资产管理有限公司研究总监、上海尚阳投资管理有限公司投资总监。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理,但两人的管理能力实在一般。

据《壹财信》了解,新华基金公司成立于2004年,也算是老牌基金公司了,但是发展一直非常缓慢,直到近期的管理规模也只有341.93亿元。而且17位基金经理管理着62只基金,平均每人管理近4只,但基金经理人均任职年限却仅有1年多。

2015年时,新华基金遭遇了人事变动重挫,当年该公司旗下的副总经理王卫东;总经理助理、基金管理部总监、基金经理曹名长;研究部总监孔雪梅纷纷离职,而他们都是该公司投研领域核心力量,此后基金经理桂跃强、李昱、贲兴振等人也一一离任,这些人多了离去对新华基金权益投资可谓造成了重创。

从总规模看,新华基金在2015年以后似乎没有太多变化,但从股票、混合基金这类权益产品的规模看则是每况愈下。而2015年以前,新华基金的权益产品是其骄傲的资本,但2015年之后,业绩则持续萎靡,失去人才后的新华基金也逐渐在竞争激烈的基金行业迷失了方向。

注:本文为《壹财信》-1caixin.com原创,转载须注明完整来源,违者必究!

举报
 
-->