批阅

博时基金旗下沪港深产品年内全亏,品牌遭遇挑战

壹财信 10-24 17:06

作者/《壹财信》涵小,发自南京

对于去年业绩暴涨的沪港深基金,想必不少投资者都还记得,然而今年在A股的下跌带动下,市场上以沪港深为名的基金也大多亏损严重。

根据《壹财信》了解,在亏损较多的基金中,博时基金旗下的产品赫然在列,该公司旗下有2只沪港深基金年内亏损明显,而博时沪港深优质企业A更是在成立三年后,累计亏损超过30%。

博时沪港深优质企业基金A

累计亏损已达三成

而更悲催的是博时沪港深优质企业基金A,虽然该基金和博时沪港深优质企业基金C属于同一只基金,但成立时间却不相同。博时沪港深优质企业基金A早在2015年5月份就已经成立,比博时沪港深优质企业基金C早了将近一年。

虽然王俊接手博时沪港深优质企业基金A的时间以及此后的业绩表现均和博时沪港深优质企业基金C一样,但无奈第一任基金经理招扬亏损的太厉害,导致此后一直没有将亏损扭转,造成了亏损高达三成的现状。

而除了王俊以外,还有一位基金经理管理着博时沪港深价值优选C/A,他就是杨涛。其2006-2008年在瑞士银行集团担任研究员,此后在实业公司和券商担任分析师、基金经理等职位。在博时基金公司担任基金经理职位的时间还不到一年,不过这位“小将”所管理的基金业绩也意外惊喜,其任职回报全都亏损严重,下跌幅度远超同类均值水平。

其实从博时基金旗下的沪港深产品就能看出,该公司今年的权益类基金业绩非常惨淡。《壹财信》统计,在博时基金108只主投A股市场的权益类产品中,今年内业绩为正的仅有11只,亏损比例占到了八成,如果以主动管理的权益类产品看,亏损基金的占比更是达到了九成,这样的业绩表现也让这位“老牌”基金公司在投资者心目中的形象受损严重。

旗下沪港深产品年内全亏

品牌遭挑战

在今年A股的暴跌下,去年高歌猛进的沪港深基金也大多掉头向下。统计显示,在全市场以沪港深为名的基金中,截止10月19日,近八成的年内业绩为负。而在跌幅靠前的产品中,“老牌”基金公司博时基金赫然在列。

数据显示,博时基金旗下共有3只沪港深基金,而其中的2只,年内净值亏损明显。

年内跌幅最大的为博时沪港深优质企业基金C,该基金的资料显示,其成立于2016年3月份,当时正值A股普跌期间,此时基金出现跌幅并无可厚非。然而到了2017年,该基金的前十大重仓股显示,大部分股票都是A股上市公司,出现的为数不多的港股上市公司也是以有色金属行业为主。反观其他业绩优秀的沪港深基金,却不乏重仓腾讯、瑞声科技等大牛股。

不过在2017年A股与港股双双大牛市的背景下,博时沪港深优质企业基金C还是上涨了23%,乍看之下业绩表现还不错,看要与其他重仓了大牛股的沪港深基金相比,业绩就相形见肘了。既然在牛市中把握不住大牛股,在熊市中也就更不可能控制好业绩回撤。

今年一二季报披露的前十大重仓股显示,其重仓的均为A股市场上市公司。行业虽然分散,但环保和文化传媒行业却始终是重仓行业,但可惜东方园林年内暴跌接近六成,分众传媒下跌超过三成,太阳纸业跌幅也大两成多。其他重仓的科技股也大多跌幅惨重,这无疑是基金业绩下跌的罪魁祸首。

这样的选股和持股,也显示出基金经理的能力欠佳。《壹财信》获悉,王俊是目前博时沪港深优质企业基金C的基金经理,虽然独自管理该基金还不到一年,但其实王俊早在2016年11月份,就参与了该基金的管理工作,此后很长时间与其他基金经理共同管理。

但不巧的是,刚由其独自接手以后,市场便迎来了熊市,加之经验尚浅,仅有3年多,最后导致此前的两位基金经理的盈利悉数回吐。

而王俊管理的其他基金也在今年跌幅惨重,大多都超过20%。

注:本文为《壹财信》原创,转载须注明完整来源,违者必究!

举报
 
-->