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上投摩根李德辉:成长股长期充满Alpha机会

11 09-02 15:07

近日,上投摩根基金携手新锐基金研究机构猫头鹰,全新打造了"Alpha Talk"系列直播节目。该节目将解析资本市场动向,探索投资机会;同时也会挖掘上投摩根精英投研团队成功背后的逻辑与框架,分享其理念与心得。而在最新一期节目中,针对当前市场震荡加剧、轮动明显的环境,明星基金经理李德辉表示,当前增量资金是驱动权益市场的内核因素。展望未来,以医药、科技等新兴行业为代表的成长板块,仍有较大的增长空间。

身为生物医学工程博士的李德辉,对于医药行业有着深入的研究。在他看来,中国医药行业的长期增长空间较大。关于选股标准,李德辉认为,不同行业的驱动力有所不同,医药行业的核心驱动力是创新,只有具备持续研发创新能力的公司才能享受行业红利。因此,在挑选医药行业股票时,李德辉将重点考虑公司创新能力是否足够强,创新产品宽度是否足够广,以及渠道能力是否足够出色,并以此作为判断未来走势的重要依据。

科技行业也是投资者关注的一大热门。在李德辉看来,科技行业的成长空间大,产品迭代速度快,强调技术创新,存在显著的马太效应和规模效应。同时,这个行业的风险也比较大。因此,在挑选科技股时,除了要关注增长背后的核心驱动力,还要在成长性和确定性之间做好平衡。从确定性角度来看,投资者需要观察科技企业从0到1的突破和从1到10的发展,在具备确定性的前提下,再判断企业是否仍有从10到100的成长空间。

翻看李德辉所管理基金的二季度报告,可以发现,他的持仓里除了医药股、科技股,还有消费类、周期类股票。对此,被誉为"成长中的稳健派"的李德辉表示,他重点关注科技、医药等新兴产业中的优质公司的投资机会,同时,也会均衡配置行业,以分散风险、控制波动。

值得一提的是,李德辉执掌的新产品——上投摩根慧见两年持有期混合基金即将正式发行。针对新产品,李德辉表示,上投摩根慧见两年持有期混合基金将重点布局A股和港股中具备竞争力和成长空间的核心资产。近期,市场处于震荡态势,这是对前期上涨所积累的风险的释放,对于新基金建仓而言,这也是较好的信号和机会。从中长期来看,景气度较高且质地优秀的公司仍将享受估值溢价,这些高景气度行业也正是李德辉所擅长的领域。

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